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Ne vous laissez pas tromper par l’apparente jeunesse de David, car il compte plus de 30 années d’expérience. Spécialisé en assurance vie et invalidité pour les particuliers, en avantages sociaux pour les cabinets et en planification des placements pour tous, il privilégie l’identification des besoins des clients et la création d’un plan personnel de protection et d’accumulation de la richesse. David est un grand adepte du cyclisme, il a même fait le Tour de France (comme spectateur) et il espère visiter l’Italie durant le Giro d’Italia.

Ryan travaille dans le secteur des assurances depuis 2005 et se concentre sur les assurances vie, invalidité et maladies graves pour les groupes et les individus, ainsi que sur la conception, la mise en œuvre et la gestion de régimes d’avantages sociaux adaptés aux entreprises de toutes tailles. Ryan aime travailler avec les clients dans le but de créer un plan qui réponde à leurs objectifs personnels et à ceux de l'entreprise. Dans son temps libre, Ryan aime jouer à des jeux vidéo avec son fils et passer du temps avec sa famille, et cuisiner pour elle.
 

Situé dans la magnifique ville de Kelowna, C.-B., Dustin fournit des services d’assurance, de placement, de planification de la succession et de services consultatifs aux entreprises depuis plus de douze ans. Utilisant l’analogie du tableau de bord, Dustin peut évaluer les besoins financiers de ses clients, leur fournir des recommandations utiles et de mesurer leurs progrès. En plus d’offrir des solutions d’assurance et de placement aux avocats, Dustin a réalisé un grand rêve et adore son nouveau rôle – être papa!

Meghan is located in the Okanagan Valley, best known for Canada’s wine country. In the industry, her area of focus is insurance planning. Meghan and the rest of the Serviss Wealth Management team focus on using insurance to manage their clients risks while keeping in mind that lifestyle and life stages need to be the focal point of our planning. As a cancer survivor and Critical Illness Insurance claimer Meghan believes in the power of insurance planning but more so the power of connecting with people. She wants to go along for the ride with her clients and work with them through the pains and gains of life. 

Outside of work Meghan is often found hitting up a spin or yoga class, strolling the Kelowna Market, and sipping some Okanagan wine. Her favorite way to spend time is surrounded by her family, friends and English Bulldog Gus. 

Kyle compte 25 années d’expérience dans le monde des services financiers et fournit des conseils globaux en planification successorale et en gestion de patrimoine aux professionnels et entrepreneurs. Kyle favorise les solutions fiscales efficaces et efficientes pour ses clients; pour minimiser leur stress financier, il offre des conseils pratiques, pertinents et à jour dans le domaine des placements, de la retraite et de la planification successorale.

Jim compte plus de 10 années d’expérience offrant des solutions en gestion du risque à ses clients et répond aux besoins financiers des avocats, de leurs familles et employés depuis 2013.  Jim se spécialiste dans la création de solutions stratégiques d’assurance vie, invalidité et maladies graves pour permettre à ses clients de protéger leur famille et de construire leur patrimoine sur une base prévisible et stable. Dans ses moments de loisir, Jim aime se relaxer avec sa femme et sa fille à leur cabine.

Jim a commencé sa carrière à Saskatoon en Saskatchewan. Il a développé un cabinet financier solide dans l'Ouest canadien qu'il a vendu en 2000. En 2005, Jim est retourné à la pratique personnelle pour faire ce qu'il aime le plus : aider les gens à réaliser leurs objectifs et leurs rêves avec une bonne planification financière. Jim est l'auteur de deux livres et a été nominé aux Wealth Professional Awards en 2015, 2016, 2017 et 2019.

Depuis 25 ans, Gord utilise l’approche fondée sur les besoins pour aider ses clients à trouver les solutions d’assurance et de placement les mieux adaptées. Il offre à la communauté du Manitoba un service personnalisé et d’excellents conseils. Croyant qu’il faut un plan pour atteindre ses objectifs, Gord travaille avec les avocats, leurs familles et employés pour identifier la meilleure approche pour chacun d’entre eux.

Peter travaille avec les propriétaires d’entreprises, les professionnels et les cadres d’entreprise depuis plus de 20 ans, pour offrir des solutions d’assurance et de planification des placements. Spécialisé en prestations du vivant comme l’assurance invalidité et maladies graves, en plus d’offrir des idées novatrices pour utiliser l’assurance vie comme instrument d’épargne fiscale, Peter travaille avec les avocats, leurs familles et employés pour développer des stratégies qui maximisent et protègent le patrimoine. Adepte des sports toute sa vie, Peter était quart-arrière pour l’équipe de football de l’Université Queens (il y a des lunes) et aime maintenant travailler avec les enfants comme entraîneur de baseball et basketball.

Profitez des 35 années d’expérience de Wayne dans le domaine des assurances et des placements pour vous aider à bâtir et protéger votre patrimoine. Spécialiste en assurances vie, invalidité, maladies graves et régimes collectifs d’avantages sociaux, Wayne cherche à comprendre les besoins et les inquiétudes de chacun de ses clients et proposer les solutions les plus judicieuses pour eux. Wayne a une grande liste de rêves à réaliser, comme se rendre en Afrique, en Australie et en Thaïlande. Le fait d’avoir son permis d’aviateur lui permettra sans doute de visiter ces endroits exotiques.

Depuis plus de 30 ans, John aide ses clients en leur offrant les solutions d’assurances vie, maladie, invalidité et avantages sociaux. Il pratique l’écoute attentive pour vraiment comprendre les besoins de ses clients avant de leur suggérer un plan personnalisé pour atteindre leurs objectifs financiers. Son meilleur conseil : épargnez plus de 12 % de votre revenu et comptez sur seulement 75 % de votre revenu réel.  John pratique les sports peu importe la saison et adore la voile, le ski et la motoneige.

Spécialisé depuis plus de 15 années en assurances, placements et avantages sociaux, David offre des conseils qu’il adopte lui-même : pleine protection financière, épargnes disciplinées et stratégies efficaces d’accumulation de la richesse. Il croit fermement en la protection du revenu et du style de vie et il est bien placé pour aider les avocats, leurs familles et employés. Protéger ses clients et les aider à planifier leur retraite sont des tâches primordiales pour David et il utilise une approche détendue et agréable. La liste de rêves à réaliser de David : compléter un marathon (déjà fait!) et être le meilleur papa du monde pour ses enfants … il y consacre toutes son énergie chaque jour!

Spécialiste des régimes d’avantages sociaux, d’assurances vie et maladie et des services financiers depuis 30 ans, Michael utilise une approche de planification selon les besoins des clients, pour développer un plan unique selon leur situation et leurs objectifs.  Croyant fermement qu’il faut commencer à investir jeune pour tirer avantage des achats périodiques par sommes fixes. Michael a utilisé cette stratégie pour établir son premier régime de retraite à 10 ans!  Dans sa tendre jeunesse, Michael chantait dans des annonces publicitaires se constituant une rente avec ACTRA. Même s’il n’est pas payé pour chanter de nos jours, il aime jouer du trombone et de la guitare imaginaire!

Ayant aidé les professionnels et les propriétaires de petites entreprises à élaborer un programme d’avantages sociaux, d’assurances et de services financiers depuis plus de 20 ans, Heather a bâti sa réussite par son solide engagement envers les clients, et sa connaissance exhaustive des produits. Son conseil financier favori ?  Commencez tôt et payez-vous d’abord!  Dans ses moments libres, Heather se prélasse en jouant du piano et en planifiant son voyage de rêve – un safari en Afrique.

David compte plus de 30 ans d’expérience comme conseiller financier aidant ses clients à identifier leurs besoins d’assurance vie et maladie. Il croit qu’il faut commencer tôt en obtenant une assurance, en reconnaissant les besoins futurs et en investissant hâtivement et régulièrement pour la retraite. Adepte de la santé financière et physique, David a complété six marathons, incluant le marathon de Boston, et il a participé à plusieurs triathlons, notamment un Iron Man.

Planificateur financier qui a pratiqué le droit pendant 13 ans, Arthur est vraiment bien qualifié pour comprendre et assister les avocats dans leurs stratégies d’assurance et de placement. Il compte plus de 20 ans d’expérience en assurances vie et maladie, en accumulation et protection du patrimoine et il propose des stratégies de dons de charité efficaces sur le plan fiscal. Dans ses moments libres, Arthur aime jouer au tennis, au golf, et il adore les voyages et le jardinage.

Issue d’une famille impliquée dans l’industrie des assurances et des placements depuis plus de 60 ans, Shari est très bien située pour conseiller les avocats, leurs familles et employés dans leur planification financière. Elle est fière de ses relations valorisantes avec ses clients, toujours à l’écoute de leurs objectifs financiers et prête à élaborer soigneusement un régime complet pour répondre à leurs besoins. Diplômée d’une école de gestion à l’université, Shari ouvre et gère une boutique de vêtements pour femme pendant plusieurs années avant de poser sa candidature à l’institut pédagogique (l’un de ses rêves d’enfant). Après une fabuleuse carrière dans l’enseignement, elle se joint à son mari, Arthur Standil, dans sa pratique. Shari adore s’occuper de sa famille et de ses amis. La cuisine, la course, le volontariat, le piano et le maj-hong avec ses amies sont d’autres activités favorites !  

Comptant plus de 30 années d’expérience dans l’industrie des services financiers et ayant complété son CSC et d’autres formations en assurance et placement, Don peut aider ses clients dans divers domaines, dont la protection de la famille, du patrimoine et de l’entreprise, la gestion des placements et les régimes d’épargne et d’avantages sociaux. Il croit qu’il faut commencer jeune, garder le cap et trouver l’équilibre parfait entre protéger et bâtir son patrimoine selon les besoins et la situation du client. Golfeur assidu, il a joué à Pebble Beach et espère un jour jouer le vieux parcours de St Andrew’s en Écosse.

Newell Insurance and Investments Services Ltd. répond aux besoins de ses clients depuis 1979.  Comme propriétaire de l’entreprise de deuxième génération, Chris aide les particuliers, leurs familles, les propriétaires d’entreprise et les professionnels à définir et gérer les risques, à adopter des stratégies d’accumulation et de préservation de la richesse. Il croit en des valeurs fondamentales comme : évaluer la situation actuelle et les habitudes de consommation, établir un montant hebdomadaire ou mensuel dédié à l’accumulation de la richesse et éliminer les risques latents, examiner et modifier régulièrement ses objectifs. Dans ses moments libres, Chris a l’intention de concrétiser un rêve – le parachutisme sportif – dès qu’il aura surmonté sa peur des hauteurs !

Pendant plus de 35 ans, Wise Financial Group met l’accent sur la famille.  Comme entreprise familiale, ils comprennent que la famille est la grande priorité.  Stephen répond aux besoins de planification financière de la communauté juridique dans le sud-ouest de l’Ontario depuis près de 30 ans. Devant la croissance des besoins et du nombre de clients, Steve a recruté sa femme, Anne, sa fille Laure et son gendre, Patrick, pour former une équipe de conseillers financiers offrant des services complets. Combinant plus de 90 années d’expérience, ils fournissent des solutions d’assurance individuelle et collective, la planification successorale et de la retraite aux avocats, à leurs familles et employés.

Marc dirige une équipe de conseillers au Québec pour aider les membres de la communauté juridique à bâtir et protéger leur patrimoine. Depuis près de 20 ans dans l’industrie, Marc croit fermement qu’il faut commencer à planifier dès maintenant et il adopte une approche selon les besoins pour s’assurer que ses clients atteignent leurs objectifs financiers. Le premier rêve de Marc est d’obtenir son permis de pilote d’hélicoptère. Il a déjà réalisé plusieurs objectifs personnels, notamment participer à un ultra-marathon (70 km) sans jamais avoir couru un marathon traditionnel; il est aussi l’auteur d’un livre Going the Distance: Low-risk strategies for protecting and growing your wealth.

Dan et ses collègues utilisent une approche collective pour desservir leurs clients, offrant leur expertise dans tous les secteurs d’accumulation et de protection de la richesse. Dan a reçu un excellent conseil il y a des années : « petit à petit, l’oiseau fait son nid ». Il sait très bien qu’il est difficile d’adopter un programme de placements en début de carrière, mais les jeunes avocats qui le font très tôt récoltent de grands avantages plus tard. Dan vit avec sa femme, sa fille et ses deux fils à Armdale, Nouvelle-Écosse.

Comptant plus de 10 ans d’expérience, Mark se spécialise dans les solutions d’avantages sociaux qui fournissent un excellent rapport qualité-prix pour les commanditaires et les participants. Mark a eu la chance de voyager pendant un an après ses études universitaires; son meilleur souvenir : un voyage de parachutisme sportif en Nouvelle-Zélande. Passionné de golf, le plus grand rêve de Mark serait de jouer une partie à Augusta.

Comptant plus de 14 années d’expérience, Casey met l’accent sur les besoins d’assurances vie et maladie et d’instruments de placement de ses clients.  Il utilise une approche très simple : découvrir, planifier, mettre sur pied et surveiller les progrès. Le meilleur conseil qu’il ait reçu comporte deux volets : se payer d’abord et pratiquer l’épargne. Casey adore le hockey et y participe activement. De fait, il a joué au hockey à l’université au Canada et au roller hockey en Australie. Casey vit à Halifax avec sa femme et ses trois fils.

Pendant plus de 20 ans, Patty répond aux besoins d’assurance de ses clients, en mettant l’accent sur les solutions d’avantages sociaux. Son engagement à offrir un excellent rapport qualité-prix et un service hors pair lui a permis d’établir des relations à long terme avec ses clients. Au début de sa carrière, un collègue lui a recommandé de souscrire un REER et une police d’assurance vie en supplément des produits offerts dans son régime collectif d’avantages sociaux. Considérant sa prime mensuelle comme étant une facture à payer a été une idée géniale. Ce REER a permis à Patty d’acheter sa première maison et l’assurance vie est maintenant entièrement payée et comprend une valeur de rachat. Dans ses moments libres, Patty fait du volontariat auprès d’organismes comme Grand frère Grande sœur et Golf for Kids.

Comptant un peu plus de 5 ans dans l’industrie, Patrick rappelle à ses clients qu’il faut investir en soi-même. Il utilise une approche professionnelle fondée sur les besoins immédiats et futurs par une planification exhaustive et soignée. Grand amateur de sports, il joue au hockey, au baseball et au golf. Patrick a été témoin de quatre « trous d’un coup » mais attend encore d’en réaliser un lui-même.

Né et éduqué au Nouveau-Brunswick, Gaston LeBlanc compte plus de 30 ans d’expérience à répondre aux besoins d’assurances, d’avantages sociaux et de prestations du vivant des particuliers et des entreprises. Il cherche à protéger ce qu’il faut préserver à tout prix tout en aidant ses clients à créer sécurité et accumulation de la richesse.  Grand amateur de golf, l’un de ses rêves est de jouer le Cabot Cliffs et le Cabot Links durant la même fin de semaine.

Mettant l’accent sur l’assurance vie, l’assurance maladie et les avantages sociaux, Shayne compte plus de 20 ans d’expérience à collaborer avec ses clients, à examiner leurs besoins et à fournir des solutions à la fine pointe du marché dans les produits d’assurance et de placement par le biais de l’AABC / Financière des avocats. Shayne a deux passions : sa famille et le sport et il aimerait un jour vivre avec eux le carré final d’un tournoi de basketball. Shayne adore les Patriots de la Nouvelle-Angleterre mais nous tenterons de ne pas lui en vouloir!

Tim travaille dans le secteur financier depuis sa sortie de l'université en 2007. Il a d'abord commencé dans une société de gestion financière internationale. En rejoignant le groupe Connolly en 2012, Tim a choisi de se concentrer sur l'activité de conseil et se spécialiser dans les avantages de vie individuels, ainsi que les avantages de groupe. C'est avec les avantages sociaux en tête que Tim a complété le très reconnu programme CEBS par l'Université Dalhousie et la Fondation internationale des avantages sociaux des employés en juin 2018. Dans son temps libre, il adore passer du temps avec sa jeune famille et sortir profiter de la nature autant que possible.

Ayant à son actif près de 20 ans d’expérience, Hughie met l’accent sur les économies de temps, les impôts et l’accumulation de la richesse pour ses clients. Né et éduqué à Terre-Neuve, Hughie travaille avec les avocats, leurs familles et employés partout dans la province pour les aider à accumuler et protéger leur patrimoine. La philosophie de Hughie se fonde sur le Behaviour Gap de Carl Richards où l’accumulation du patrimoine est le surplus du revenu sur les dépenses. En fait, si vous dépensez plus que votre revenu, dites adieu au patrimoine. Hughie aime aussi le classique de 1932 Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds de Charles MacKay et note que les stratégies ont toujours aidé à préserver et maintenir le patrimoine de ses clients. Dans ses moments de loisir, Hughie se rend au gym avec son fils ¬– où ils se motivent et s’encouragent mutuellement. 

Krista se concentre sur les professionnels et les propriétaires d’entreprise pour les aider à accumuler et maintenir leur patrimoine, minimiser les impôts et prévoir un plan solide pour assurer leur santé financière future. Elle croit qu’éliminer les dettes devrait être une priorité dans l’accumulation de la richesse. Elle travaille avec les avocats, leurs familles et employés pour leur offrir des solutions d’assurance et des conseils financiers pratiques. Kirsta partage son temps entre son travail et la natation, le patin et les leçons de piano avec son mignon fils de 6 ans. Croyant qu’il est important de redonner à la communauté, elle soutient plusieurs organismes communautaires et est membre du conseil (secrétaire) de Advocis (L’Association des conseillers financiers du Canada) – Chapitre de Terre-Neuve.