Trouvez votre conseiller

Malgré son apparence si jeune, David est dans le métier depuis plus de 30 ans. Spécialisé dans l’assurance vie et l’assurance invalidité pour les particuliers, l’assurance collective pour les cabinets d’avocat et la planification des investissements pour tous, son approche consiste à déterminer d’abord les besoins de ses clients, puis à créer un plan de protection et de patrimoine personnalisé. Cycliste passionné, David est déjà allé en France pour assister au Tour de France et espère visiter l’Italie lors du Tour d’Italie.

Ryan travaille dans le secteur des assurances depuis 2005 et se concentre sur les assurances vie, invalidité et maladies graves pour les groupes et les individus, ainsi que sur la conception, la mise en œuvre et la gestion de régimes d’avantages sociaux adaptés aux entreprises de toutes tailles. Ryan aime travailler avec les clients dans le but de créer un plan qui réponde à leurs objectifs personnels et à ceux de l'entreprise. Dans son temps libre, Ryan aime jouer à des jeux vidéo avec son fils et passer du temps avec sa famille, et cuisiner pour elle.
 

Situé dans la magnifique ville de Kelowna, C.-B., Dustin fournit des services d’assurance, de placement, de planification de la succession et de services consultatifs aux entreprises depuis plus de douze ans. Utilisant l’analogie du tableau de bord, Dustin peut évaluer les besoins financiers de ses clients, leur fournir des recommandations utiles et de mesurer leurs progrès. En plus d’offrir des solutions d’assurance et de placement aux avocats, Dustin a réalisé un grand rêve et adore son nouveau rôle – être papa!

Meghan est située dans la vallée de l'Okanagan, mieux connue pour le vignoble canadien. Dans l'industrie, sa spécialité est la planification financière. Meghan et le reste de l'équipe de Serviss Wealth Management se concentrent sur l'utilisation de l'assurance pour gérer les risques de leurs clients tout en gardant à l'esprit que le mode de vie et les étapes de la vie doivent être au centre de notre planification. En tant que survivante du cancer, Meghan croit au pouvoir de la planification de l'assurance, mais plus encore au pouvoir de se connecter avec les gens. Elle veut accompagner ses clients et travailler avec eux à travers les douleurs et les gains de la vie.

En dehors du travail, on trouve souvent Meghan en train de faire du yoga, de se promener au marché de Kelowna ou de siroter du vin d'Okanagan. Sa façon préférée de passer du temps est entourée de sa famille, de ses amis et de son Bulldog anglais Gus.

Kyle compte 25 années d’expérience dans le monde des services financiers et fournit des conseils globaux en planification successorale et en gestion de patrimoine aux professionnels et entrepreneurs. Kyle favorise les solutions fiscales efficaces et efficientes pour ses clients; pour minimiser leur stress financier, il offre des conseils pratiques, pertinents et à jour dans le domaine des placements, de la retraite et de la planification successorale.

Jim compte plus de 10 années d’expérience offrant des solutions en gestion du risque à ses clients et répond aux besoins financiers des avocats, de leurs familles et employés depuis 2013.  Jim se spécialiste dans la création de solutions stratégiques d’assurance vie, invalidité et maladies graves pour permettre à ses clients de protéger leur famille et de construire leur patrimoine sur une base prévisible et stable. Dans ses moments de loisir, Jim aime se relaxer avec sa femme et sa fille à leur cabine.

Jim a commencé sa carrière à Saskatoon en Saskatchewan. Il a développé un cabinet financier solide dans l'Ouest canadien qu'il a vendu en 2000. En 2005, Jim est retourné à la pratique personnelle pour faire ce qu'il aime le plus : aider les gens à réaliser leurs objectifs et leurs rêves avec une bonne planification financière. Jim est l'auteur de deux livres et a été nominé aux Wealth Professional Awards en 2015, 2016, 2017 et 2019.

Depuis plus de 25 ans, Gord adopte une approche fondée sur les besoins pour la planification des assurances et des investissements. Il s’engage à fournir à la communauté juridique du Manitoba d’excellents conseils et un service personnalisé. Il travaille directement avec les avocats, leurs familles et leurs équipes afin de déterminer la meilleure approche pour la situation, le budget et les objectifs de chacun.

Depuis plus de 14 ans, Peter travaille avec des avocats, leurs familles et leurs cabinets afin de développer des stratégies pour maximiser et protéger leur patrimoine. Il se spécialise dans les prestations versées du vivant de l’assuré, telles que l’assurance invalidité et l’assurance en cas de maladie grave, et propose des idées novatrices pour utiliser l’assurance vie comme moyen d’économiser de l’impôt.

Passionné de sport depuis toujours, Peter a été le quart-arrière de l’équipe de football de l’Université Queen’s à l’époque (Go, Gaels!) et a été un entraîneur de baseball et de basketball talentueux dans la région d’Ottawa pendant de nombreuses années. 

Avec plus de 23 ans d’expérience dans le secteur, Jackie se décrit elle-même comme une « meneuse de claque pour les avocats » et a aidé de nombreuses entreprises et avocats canadiens à trouver leur équilibre financier. En tant qu’auteure et chef d’entreprise, elle comprend les défis que représente la gestion d’une entreprise prospère et a prouvé sa capacité à créer sa propre pratique florissante. Co-auteure de Single by Choice or Chance, elle défend ardemment et avec beaucoup de talent l’autonomisation financière des femmes. 

La passion de Jackie pour le bien-être de ses clients est efficace et contagieuse. Son équipe partage son approche axée sur la compréhension des besoins des clients et une prestation de service de très grande qualité. 

Depuis plus de 30 ans, John aide ses clients à répondre à leurs besoins en matière d’assurance vie, d’assurance maladie, d’assurance invalidité et d’assurance collective. Son approche consiste à écouter plus qu’à parler, à s’assurer qu’il comprend parfaitement les besoins de ses clients, puis à élaborer un plan spécifique pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financiers. Le meilleur conseil qu’on lui ait donné est d’économiser au moins 12 % de ses revenus et de vivre comme s’il gagnait 75 % de ses revenus réels. John reste actif durant toute l’année et pratique la voile, le ski et la motoneige.

Avec plus de 15 ans d’expérience dans les domaines de l’assurance, des investissements et des avantages sociaux, David adopte une stratégie financière personnelle qui fait écho aux conseils qu’il donne : investir dans l’assurance, faire preuve de discipline en matière d’épargne et utiliser des stratégies fiscalement avantageuses pour constituer un patrimoine. La planification d’une stratégie de protection et de la retraite est une affaire sérieuse, mais l’approche amicale de David la rend facile et agréable. Sur sa liste des choses à faire, David peut déjà cocher Terminer un marathon, car c’est fait, et être le meilleur père possible pour ses enfants, ce qu’il s’efforce de faire chaque jour!

Catherine a plusieurs cordes à son arc en tant qu’experte en assurance, avec plus de deux décennies de spécialisation dans le domaine de l’assurance collective. Au sein de la communauté de la Financière des avocates et avocats, elle renforce notre équipe en tant qu’experte nationale de référence pour les conseils sur l’élaboration de régimes d’assurance collective rentables. Pour sa clientèle d’avocats et de cabinets en Ontario, elle est le point de contact quotidien pour tout ce qui concerne les finances. À la maison, le rôle qu’elle préfère est celui de maman de quatre enfants.

Catherine s’engage à trouver des solutions sur mesure pour chacun de ses clients. Ce défi l’incite à partager ses connaissances et à aider la communauté juridique de l’Ontario à trouver le moyen le plus efficace de protéger les familles et les entreprises.

Arthur comprend les besoins et les défis de la communauté juridique de l’Ontario, car il a lui-même été avocat. Depuis plus de 20 ans, il aide les avocats, leurs familles et leurs cabinets à choisir la bonne assurance vie et santé, à constituer et à protéger leur patrimoine et à utiliser des stratégies caritatives fiscalement avantageuses pour constituer un héritage. Durant ses loisirs, Arthur adore jouer au tennis et au golf, voyager et jardiner.

Issue d’une famille qui travaille dans le secteur de l’assurance et de l’investissement depuis plus de 60 ans, Shari a toutes les compétences requises pour aider les avocats, leur famille et leur personnel à planifier leurs finances. Très à l’écoute de ses clients, Shari est fière d’établir avec eux des relations étroites grâce à sa compréhension de leurs objectifs financiers et à une préparation soigneuse d’un plan complet pour répondre à leurs besoins. Shari adore passer du temps avec sa famille et ses amis. Ses autres activités préférées sont la cuisine, la course à pied, le bénévolat, le piano et le mah-jong avec les filles.

Newell Insurance and Investments Services ltée répond aux besoins de ses clients depuis 1979. En tant que directeur de deuxième génération de l’entreprise, Chris utilise ses 25 années d’expérience pour aider les particuliers, les familles, les propriétaires d’entreprise et les professionnels à définir et à gérer leurs stratégies de gestion des risques ainsi que leurs stratégies de création et de préservation du patrimoine. Il croit aux principes fondamentaux et à une approche d’équipe pour fournir des solutions et des conseils axés sur le client aux membres de la communauté juridique du Nord.

Chris est un vrai « guerrier de la route » et un homme de relations. Il parcourt souvent de grandes distances pour rencontrer ses clients dans une région qui englobe 88 % de la superficie de l’Ontario.  

Durant ses loisirs, Chris aime profiter de l’immense beauté naturelle du Nord de l’Ontario en famille.  

Depuis plus de 35 ans, Stephen Wise et Wise Financial Group se concentrent sur les familles. En tant qu’entreprise familiale composée de Stephen, de sa femme Ann, de sa fille Laura et de son gendre Patrick, Wise Financial Group comprend que votre priorité absolue est de prendre soin des personnes que vous aimez. Avec plus de 90 ans d’expérience combinée, le groupe fournit des solutions de planification financière, de planification successorale et d’assurance individuelle et collective aux avocats, à leurs familles et à leurs cabinets.

Depuis plus de 35 ans, Ann Wise et Wise Financial Group se concentrent sur les familles. En tant qu’entreprise familiale composée d’Ann, de son mari Stephen, de sa fille Laura et de son gendre Patrick, Wise Financial Group comprend que votre priorité absolue est de prendre soin des personnes que vous aimez. Avec plus de 90 ans d’expérience combinée, le groupe fournit des solutions de planification financière, de planification successorale et d’assurance individuelle et collective aux avocats, à leurs familles et à leurs cabinets.

Laura croit au pouvoir de l'éducation. Après avoir obtenu un baccalauréat de psychologie, elle a obtenu sa licence d'assurance vie ainsi que les titres de planificatrice financière agréée, d'assureur-maladie agréé et de conseillère en planification des aînés. Son empathie l'aide à entrer en contact avec les clients pour savoir ce qui est le plus important dans leur vie et pour l'aider à élaborer un plan pour atteindre leurs objectifs financiers et protéger ce qui compte le plus.

En dehors du travail, Laura a co-organisé les London Volleys pendant plus de 20 ans, est membre du conseil d'administration de la piscine communautaire locale et est une ancienne membre du conseil d'administration de Music Reigns. Laura aime passer du bon temps avec sa famille et pratiquer la natation, le tennis, la marche, le basket-ball, le camping et même s'essayer aux jeux vidéo.

Patrick a joint Wise Financial Group en 2007. Il aime travailler avec les clients pour trouver les meilleures solutions qui correspondent à leur budget et à leurs besoins et fournir des informations sur l'importance des prestations du vivant afin que les clients soient entièrement couverts pour différents risques. Les spécialités de Patrick sont les prestations du vivant comme l'assurance invalidité et maladies graves, l'assurance santé et dentaire, l'assurance vie et l'assurance collective.

En dehors du bureau, Patrick est un passionné de camping et de plein air et adore initier ses enfants à la nature. Il aime aussi nager, camper (même en hiver), jouer au tennis et passer du temps avec sa famille et ses amis.

Nathalie est présidente des services financiers Assurances Martel & Ménard inc. et conseillère de longue date pour la Financière des avocates et avocats avec plus de 20 ans d’expérience dans ce secteur. Sa mission consiste à aider ses clients à obtenir une sécurité financière en leur offrant des produits qui répondent à leurs besoins et à leur budget. 

Nathalie possède un grand cœur et une énergie contagieuse qu’elle consacre à ses petits-enfants, à ses clients et à ses activités physiques. C’est une golfeuse, une cycliste et une marcheuse athlétique passionnée, et elle profite pleinement des sports que lui offre le Québec durant ses longs, froids et parfaits hivers.  

Michel possède de l’expérience dans les domaines de l’actuariat et du courtage, et le milieu bancaire. Il se spécialise, notamment, dans la planification financière personnalisée, les avantages sociaux des employés et les services de consultation pour les cabinets d’avocats partenaires.  En plus d’être planificateur financier agréé (P. F. A.), Michel est conseiller en régime de retraite collectif, directeur de placements agréé (CIM) et Fellow de Formation mondiale CSI Inc. (FCSI).

Lorsqu’il ne travaille pas, il aime les arts, les voyages, le ski alpin, la randonnée, jouer au hockey, au tennis et au golf.

Michel est impatient de partager son expertise unique avec vous, votre famille et votre cabinet.

Dan et ses collègues adoptent une approche d’équipe pour servir les clients, et ensemble, ils fournissent une expertise dans tous les domaines de la constitution et de la protection du patrimoine. Dan a reçu de bons conseils il y a des années : « Centimètre par centimètre, la vie est un jeu d’enfant, mais mètre par mètre, elle est dure. » Il comprend qu’il n’est pas facile d’investir tôt dans un plan financier, mais plus les jeunes avocats le font rapidement, plus les bénéfices seront importants sur le long terme. Dan vit avec sa femme, sa fille et ses fils jumeaux à Armdale, en Nouvelle-Écosse.

Avec plus de dix ans d’expérience, Mark se spécialise dans les régimes d’avantages sociaux des employés qui offrent une valeur ajoutée aux promoteurs de régimes et à leurs membres. Après l’université, Mark a eu la chance de faire un voyage d’un an dont le meilleur souvenir demeure un saut en parachute en Nouvelle-Zélande. En tant que passionné de golf, le plus grand rêve de Mark est de jouer une partie à Augusta.

Depuis plus de 20 ans, Patty aide ses clients à répondre à leurs besoins en matière d’assurance, en mettant l’accent sur les solutions d’assurance collective. Son engagement à fournir un excellent service lui a permis d’établir de nombreuses relations à long terme avec ses clients. Le meilleur conseil financier qu’elle ait reçu est venu au début de sa carrière, lorsqu’un collègue lui a recommandé d’ouvrir un REER et de souscrire une police d’assurance vie personnelle pour compléter celle qu’elle avait déjà dans le cadre de son régime d’assurance collective, puis de traiter ces cotisations et primes comme n’importe quelle autre facture mensuelle. Ce REER a aidé Patty à acheter sa première maison et l’assurance vie est maintenant libérée avec une valeur de rachat. Durant ses loisirs, Patty fait du bénévolat auprès de nombreuses organisations communautaires, notamment les Grands Frères Grandes Sœurs et Golf for Kids.

Le conseil que Patrick donne à chacun de ses clients est d’investir en eux-mêmes. Il compte plus de cinq ans d’expérience dans le secteur et adopte une approche fondée sur les besoins pour aider les clients à équilibrer leurs besoins immédiats et futurs grâce à une planification minutieuse et approfondie. Grand amateur de sport, il joue au hockey, au baseball et au golf. Patrick a été témoin de quatre trous d’un coup sur les verts, mais il attend patiemment d’en réaliser un lui-même.

Né et élevé au Nouveau-Brunswick, Gaston aide depuis plus de 30 ans les avocats et leurs cabinets en matière de prestations versées du vivant de l’assuré, d’assurance vie, de placements et d’assurance collective. Son approche consiste à protéger ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre tout en vous aidant à créer de la sécurité et un patrimoine. C’est un golfeur passionné qui souhaite avoir la chance de jouer un jour à Cabot Cliffs et Cabot Links le même week-end.

Shayne travaille en se concentrant sur la vie, la santé et les avantages sociaux de ses clients depuis plus de 20 ans. Il examine leurs besoins et les aide à tirer profit des occasions d’assurance et d’investissement possibles par le biais de la Financière des avocates et avocats. En dehors du travail, les deux principaux centres d’intérêt de Shayne sont la famille et le sport. Il espère pouvoir les combiner un jour en assistant au tournoi de basketball Final Four avec sa famille. Shayne est un grand partisan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais nous essaierons de ne pas lui en tenir rigueur!

Tim travaille dans le secteur financier depuis plus de 14 ans et il est conseiller pour le Connolly Group depuis près de 10 ans. Tim est spécialisé dans l’assurance vie individuelle, les prestations versées du vivant de l’assuré (comme l’assurance invalidité et en cas de maladie grave) et l’assurance collective. Pour poursuivre dans l’optique de l’assurance collective, Tim a suivi le programme très reconnu CEBS par l’intermédiaire de l’Université Dalhousie et l’International Foundation of Employee Benefits en juin 2018. Durant ses loisirs, il aime passer du temps avec sa jeune famille et profiter des activités de plein air le plus possible.

Fort de plus de 20 ans d’expérience, Hughie cherche avant tout à faire économiser du temps, des impôts et de l’argent à ses clients. Né et élevé à Terre-Neuve, Hughie travaille avec des avocats, leurs familles et leurs employés dans toute la province pour les aider à constituer et à protéger leur patrimoine. La philosophie de Hughie est axée sur l’idée d’enrichissement décrite dans le livre Behaviour Gap: spending < income de Carl Richards. En fait, vous ne créerez jamais de richesse si vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Un autre livre favori de Hughie est le classique de Charles Mackay de 1932, Délires populaires extraordinaires et la folie des foules (Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds). Les stratégies de ce livre ont, sans faillir, aidé ses clients à préserver et à maintenir leur patrimoine. Durant ses loisirs, Hughie passe du temps en salle d’entraînement avec son fils, où ils se motivent mutuellement.

Krista travaille avec des avocats, leurs familles et leurs équipes pour les aider à constituer un patrimoine, à éliminer les dettes, à minimiser les impôts et à mettre en place un plan solide pour assurer leur santé financière future. Le temps de Krista est partagé entre son travail et les cours de natation, de patinage et de piano avec son fils. Convaincue de l’importance de donner en retour, elle soutient plusieurs organisations communautaires et est membre du conseil d’administration d’Advocis (The Financial Advisors Association of Canada) pour la région de Terre-Neuve.