Une approche de la gestion discrétionnaire basée sur le travail d’équipe
Les meilleures équipes sont plus que la somme de leurs parties. Le talent est une évidence aux plus hauts niveaux du sport et de la finance. C’est la raison pour laquelle ce sont souvent les spécialistes qui séparent les bonnes des excellentes équipes.
Nous nous sommes associés à Fiera Capital pour offrir une gestion de patrimoine discrétionnaire aux ménages disposant de plus d’un million de dollars d’actifs disponibles pour l'investissement.
Avec une équipe de 220 professionnels de l’investissement, et environ 161,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Fiera Capital est une société canadienne de gestion de placement indépendante de premier plan1.
Lorsque vous ajoutez Fiera Capital à votre équipe, vous investissez dans l’expertise, c’est-à-dire une expertise dans les investissements traditionnels, comme les actions et les titres à revenu fixe, et une expertise dans les investissements alternatifs, y compris les actifs réels comme l’immobilier, l’infrastructure et l’agriculture.
Vous ne savez pas comment choisir parmi toutes les options dont vous disposez? Vous n’avez pas à le faire. En donnant à Fiera Capital le pouvoir discrétionnaire d’investir en votre nom, vous faites équipe avec un chef de file de l’industrie dans les types d’investissements qui peuvent diversifier votre portefeuille.
« Pourquoi recommanderais-je cette expérience à mes pairs? La tranquillité d’esprit. Je suis désormais moins préoccupé par ce qui se passe sur le marché boursier aujourd’hui ou demain. je suis également moins préoccupé par ce qui se passera après mon départ parce que je sais que la gestion professionnelle continuera. »
- Jim Lebo, avocat, investisseur chez Fiera et ancien président du conseil de l’AABC.
Que pouvez-vous attendre de Fiera Capital?
Vous commencerez par rencontrer votre planificateur financier de la Financière des avocates et avocats et un gestionnaire de portefeuille de Fiera Capital. Lors de cette rencontre de découverte, vous apprendrez comment fonctionne Fiera et ce qui les distingue. Si vous décidez d’aller de l’avant, votre gestionnaire de portefeuille travaillera avec vous pour créer un énoncé de politique de placement qui correspond à vos objectifs, à vos horizons et à vos priorités. Cet énoncé guidera chaque mouvement stratégique que Fiera Capital fera en votre nom. Au moins une fois par année, vous rencontrerez votre gestionnaire de portefeuille de Fiera Capital et votre planificateur financier de la Financière des avocates et avocats pour revoir votre portefeuille et suivre vos progrès.
Comment Fiera Capital s’intègre-t-elle dans votre équipe de la Financière des avocates et avocats?
La gestion discrétionnaire de patrimoine représente une partie de votre situation financière globale. Nous pouvons vous assister dans la conception d’un plan financier qui définit clairement vos objectifs à long terme. Fiera Capital peut vous aider à mettre ce plan en œuvre, et votre équipe de la Financière des avocates et avocats peut vous aider à protéger votre famille, vos revenus et votre cabinet grâce à une assurance rentable.
- Les facteurs ESG et les investissements responsables
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Les considérations ESG sont intégrées dans les processus d’investissement de Fiera Capital et dans la manière dont elle mène ses activités en général. ESG est l’abréviation de environnemental, social et gouvernance, et peut inclure tout, des valeurs de l’entreprise envers le changement climatique à l’écart de rémunération entre les sexes au sein d’une entreprise.
Fiera Capital est d’avis que les entreprises bien gérées sont généralement celles qui font preuve de normes éthiques et environnementales élevées et qui respectent leurs employés, les droits de la personne et les collectivités dans lesquelles elles font affaire.
Fiera maintient une politique d’investissement responsable guidée par son devoir d’agir dans l’intérêt de ses clients et son mandat de générer les meilleurs rendements possibles. Elle estime que l’investissement responsable est au cœur de sa capacité à satisfaire les deux.
Découvrez la politique d’investissement responsable de Fiera Capital
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Planifiez une rencontre gratuite avec un planificateur financier de la Financière des avocates et avocats. Il vous posera des questions sur vos objectifs de placement à long terme et pourra demander à un conseiller en gestion privée de Fiera Capital de se joindre à votre équipe.
1. Source: Corporation Fiera Capital, au 31 décembre 2023.
Les services de gestion discrétionnaire de patrimoine sont offerts via Corporation Fiera Capital, une société de gestion d’actifs inscrite comme gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.
